Avance Europeo: tono positivo tras un nuevo intento de paquete de estímulo

PUNTOS CLAVE:

  • Los mercados centran su optimismo en las renovadas negociaciones en Estados Unidos
  • La industria japonesa empieza a recuperarse, pero a un ritmo más lento de lo esperado

La sesión de ayer terminó con avances en Estados Unidos después de protagonizar un rebote a lo largo del día. El Dow Jones lideraba esta vez los avances con 1,2%, seguido del S&P 500 y el Nasdaq, ambos añadiendo un 0,83%.

El primer debate presidencial entre Donald Trump y Joe Biden, que fue considerado caótico, no pareció tener mucho impacto en el mercado. En cambio, los inversores mantuvieron el optimismo sobre un nuevo posible paquete de estímulo económico, a pesar de que el Secretario del Tesoro de los Estados Unidos, Steven Mnuchin, dijo que todavía no habían alcanzado un acuerdo después de una reunión con la Presidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi. Además, los datos publicados por ADP en la tarde de ayer, mostraron que en septiembre se añadieron 749.000 mil empleos privados a la economía estadounidense, más de los 650.000 esperados, lo que anticipa que el dato de mañana podría traer una sorpresa positiva.

En Asia, los mercados han adoptado el tono positivo marcado por Estados Unidos, con los índices de China y Hong Kong avanzando entre un 1,46% y un 1,65% hacia el cierre de la sesión, a pesar de ser festivo en ambas regiones. El ASX australiano les sigue de cerca sumando un 1,05%, mientras que el nikkei japonés avanza un 0,57%.

En Japón, la encuesta Tankan de la industria manufactura para el tercer trimestre fue de -27, lo cual fue una mejora con respecto a la lectura del segundo trimestre de -34, pero los economistas esperaban -23. La lectura de la industria no manufactura fue de -12, por debajo de la estimación de consenso de -9, aunque mejor que la lectura del segundo trimestre de -17. Estos datos muestras que la industria empieza a recuperarse pero lo hace a un ritmo más lento de lo esperado.

En Europa, los futuros apuntan a una apertura positiva con modestos avances a la espera de la publicación de los datos de Índice de Gerentes de Compra de la industria manufacturera. Se espera que los mercados adopten una postura de apetito por el riesgo a lo largo del día en base a los nuevos intentos de alcanzar un acuerdo sobre el paquete de estímulo en Estados Unidos, aunque la tendencia puede girar rápidamente si las negociaciones se derrumban o si las noticias sobre el virus empeoran.

En cuanto a las materia primas, éstas se están aprovechando de la recaída del dólar tras la disminución de la percepción del riesgo. El oro consigue mantenerse por encima de 1.890$ por ahora, con el siguiente objetivo siendo la zona de 1.906$, donde se podría ver un aumento de la presión de venta. El petróleo también consigue avanzar terreno después de que los datos de ayer mostraran que las reservas de petróleo en Estados Unidos se habían reducido en 1.98 millones de barriles en la última semana.

EUR/USD

EUR/USD sufre un rechazo tras haber superado 1.20 y retrocede de nuevo por debajo de la resistencia en 1.1915 a la espera de un nuevo empuje alcista. La zona de 1.20 sigue siendo clave como resistencia, y si queda invalidada de nuevo podría atraer rápidamente la presión de venta, con una posible corrección bajista. La venta generalizada en la última semana causó un rechazo a los activos más riesgosos, dejando a EUR/USD limitado por debajo de 1.18, con el soporte clave ahora encontrado en 1.1583.

GBP/USD

La crecientes reocupaciones sobre el futuro del Brexit han causado un rechazo generalizado a la libra, con lo que llevamos del mes de septiembre costándole un 5% frente al dólar estadounidense. En las últimas tres semanas se han deshecho los avances del último mes y medio, dejando a GBP/USD con un apoyo de compra frágil. A pesar un intento de reversión alcista, el par sigue mostrando debilidad, dejando la zona de 1.2665 como clave para frenar los descensos antes de chocarse con la zona de 1.2514.

EUR/GBP

Tras unos avances sorprendentes a principios de septiembre, donde el empuje por encima de 0.90 desencadenó el apoyo de compra hacia 0.92, las señales de agotamiento del empuje alcista en EUR/GBP causaron un rechazo al borde de 0.93. Esta zona ofrece algo de resistencia, junto con el retroceso Fibonacci del 76,4% (0.9498 – 0.8682) en 0.9305, causando una profundización de los retrocesos por debajo de 0.92 a medida que la libra recuperaba algo de apoyo alcista, aunque queda por ver si el soporte en 0.9061 será suficiente para contener los retrocesos y empujar de nuevo hacia 0.92.

CALENDARIO ECONÓMICO

09.15 – PMI manufacturero España (SEP) -Exp. 50,7 Ant. 49,9

09.55 – PMI manufacturero Alemania (SEP) -Exp. 56,6 Ant. 52,2

10.00 – PMI manufacturero EZ (SEP) -Exp. 53,7 Ant. 51,7

11.00 – Tasa de desempleo EZ (AGO) -Exp. 8,1% Ant. 7,9%

14.30 – Solicitudes iniciales de desempleo EE. UU. – Exp. 850.000 Ant. 870.000

16.00 – PMI manufacturero EE.UU (SEP) -Exp. 56,3 Ant. 56

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—Escrito por Daniela Sabin Hathorn, Analista de Mercados

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