Apertura Ibex 35 hoy. Las bolsas hacen caja antes del finde, el bitcoin retoma las subidas

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PUNTOS CLAVE APERTURA IBEX 35:

  • La toma de beneficios aparece en las bolsas en la última sesión de las semana, tras un mes marcadamente alcista en todas las grandes plazas mundiales.
  • El pinchazo del sector industrial chino y la situación de la pandemia en la India son la excusa perfecta que encuentran hoy los inversores para hacer caja con las últimas subidas.
  • Reina la calma en el mercado de divisas, aunque esto podría cambiar con los datos macro en Estados Unidos. Los inversores también optan por ordeñar ganancias con las materias primas.

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Las bolsas mundiales comienzan la última sesión de la semana y de un mes marcadamente alcista con caídas, con todas las plazas de Asia teñidas de rojo y retrocesos en torno al punto porcentual. En Europa, los grandes selectivos de referencia se mueven también con pequeñas caídas, mientras que los futuros de Wall Street registran descensos próximos al medio punto tras los nuevos máximos registrados en la sesión de ayer.

La inminencia del fin de semana invita a los inversores a tomar beneficios coincidiendo con la última sesión del mes, especialmente cuando las bolsas de China y Japón no volverán a abrir sus puertas hasta el próximo jueves.

Tampoco ayuda a mantener abiertas las operativas durante el fin de semana el dato decepcionante de las fábricas chinas, con una desaceleración del PMI manufacturero del gigante asiático mayor de lo esperado, que coincide hoy con la decisión de las autoridades de la competencia del país de imponer nuevas restricciones a sus grandes tecnológicas para que no se coman al resto de sectores de actividad de la economía.

De igual modo, la situación de la pandemia en la India sigue siendo una preocupación y existe un creciente temor a que la variante local de la enfermedad pueda transmitirse al resto de países del mundo y torpedee así los avances conseguidos con la implantación de las vacunas.

Por el contrario los resultados corporativos siguen manteniendo a muchos compradores en el mercado, tras los brillantes números publicados esta semana por compañías como Apple, Facebook, Microsoft o Alphabet (Google).

En España, hoy ha sido el turno para BBVA, que ha logrado mejorar sus cuentas gracias a las menores dotaciones a provisiones. En concreto, la entidad financiera vizcaína consigue volver a presentar beneficios, con un resultado neto de 1200 millones de euros, frente a los 900 esperados por el mercado. Asimismo, Banco Sabadell también supera expectativas de beneficio (73 millones vs 56 millones esperados) y consigue que su filial británica, TSB, registre sus primeras ganancias en dos años.

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Por su parte, en el mercado de divisas, apenas se registran movimientos de calado, con el dólar manteniendo a raya a sus principales rivales después de las ventas vistas el miércoles y tras conocer ayer el robusto crecimiento del PIB estadounidense en el primer trimestre del año.

Esta tarde, la publicación del índice de precios medido a través del gasto en consumo personal (PCE), el indicador preferido de la Reserva Federal (Fed) para medir la inflación, podría volver a generar volatilidad, no solo entre las divisas, sino también en los mercados bursátiles y en la renta fija.

Paralelamente, el apetito comprador regresa al mercado de criptodivisas, con un avance del 2,5% para los precios del bitcoin, que consigue superar de nuevo la cota de los 54 000 dólares y vuelve a alejar de sí el fantasma de una nueva corrección.

Mientras tanto, en el mercado de materias primas, la situación es parecida a la vista en las bolsas, con caídas generalizadas en la mayoría de commodities. El precio del oro vuelve otra vez a buscar abrigo en el nivel de los 1765 dólares por onza, mientras que los futuros sobre el cobre y el petróleo crudo ceden terreno hoy, aunque el saldo total de la semana sigue siendo muy positivo.

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Análisis técnico del Ibex 35

El Ibex 35 consigue apoyarse con éxito durante la madrugada en el nivel de los 8800 puntos, que coincide hoy, además, con el primer soporte intradía de la sesión. Si la presión bajista aumentase, el selectivo contaría todavía con el apoyo de los 8764 puntos para evitar un retroceso hasta los 8743, primero, y los 8700, después.

Por arriba, el primer freno de la jornada lo ejerce el punto de pivote del día, en los 8835 puntos, pero, si los alcistas logran superarlo, no deberían encontrar grandes impedimentos para volver al menos a visitar los máximos post-pandemia marcados ayer en los 8843 puntos, o incluso seguir avanzando desde ahí hasta los 8900.

Análisis técnico del Dax

Por su parte, el Dax 30 trata de reponerse hoy a la jornada aciaga de ayer, en la que se cumplió el mejor escenario para los bajistas que apuntábamos en nuestro análisis de apertura del mercado europeo.

“Por debajo de los 15 300, la primera marca a vigilar son los 15 242 puntos, para evitar un correctivo hasta los 15 175, que podría extenderse hasta la 15 118 puntos, o incluso hasta el mínimo de dos semanas dejado el miércoles de la pasada semana en los 15 075”.

Precisamente el correctivo de ayer hace que el selectivo alemán parta hoy con mejores posibilidades que el resto de sus rivales europeos, pero para ello deberá superar al alza de nuevo la cota de los 15 200, como primer paso para seguir recuperando posiciones.

Por abajo, el nivel de los 15 065 es la primera referencia a vigilar, junto con los 15 030, ya que, de perderlos, las ventas podrían volver a condenar a este índice a un nueva caída pronunciada por debajo de los 15 000 puntos, hasta la zona de los 14 950.

Análisis técnico del EUR/USD

En el mercado de divisas, el EUR/USD cede algo de terreno, aunque guarda todavía cierta distancia con la cota psicológica de los 1,21. Si la presión aumentase y el par se viese obligado a ceder esta importante referencia, la marca más importante por abajo serían los 1,2055 dólares, pero el soporte intradía de los 1,2077 dólares también podría constituirse como una buena oportunidad para frenar a los bajistas.

Del lado de las compras, el primer obstáculo a superar para cambiar el signo de la sesión sería el punto de pivote de la jornada, en los 1,2125 dólares por moneda común, y que permitiría al par seguir avanzando hasta los 1,2150 dólares, en donde se encuentran los máximos de dos meses registrados en el día de ayer. Desde ahí, los alcistas divisarían ya la importante referencia técnica de los 1,2177 dólares.

LO MÁS DESTACADO DE LA AGENDA DEL DÍA

  • 08:45 – Eurozona – IPC y gasto del consumidor de Francia.
  • 09:00 – EurozonaPrimera lectura del PIB de España.
  • 10:00 – Eurozona – Primera lectura del PIB de Alemania.
  • 11:00 – Eurozona – Primeras lecturas del IPC de abril y del PIB de la zona euro.
  • 13:00 – México – Primera lectura del PIB.
  • 14:30 – Estados Unidos – Índice de precios del gasto en consumo personal (PCE).
  • 14:30 – Canadá – PIB mensual.
  • 15:00 – Cobre – Producción de cobre de Chile.
  • 15:45 – Estados UnidosPMI de Chicago.
  • 16:00 – Estados Unidos – Índice de confianza del consumidor de la Universidad de Michigan.
  • 19:00 – Petróleo – Informe Baker Hughes sobre yacimientos activos en Estados Unidos.

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--- Escrito por Aitor Méndez Riesgo, analista de mercados.

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