7 pasos para crear un plan de trading

PUNTOS CLAVE:

  • ¿Qué es un plan de trading?
  • ¿Cómo crear un plan de trading?
  • Planes de trading: Un resumen

¿QUÉ ES UN PLAN DE TRADING?

Un plan de trading es esencialmente un sistema que guía a los operadores en los mercados financieros. Un plan establece las condiciones en las que un trader entra y sale de operaciones, analiza los mercadosy gestiona los riesgos a lo largo del camino. El sistema garantiza la responsabilidad y mantiene a los operadores centrados en su estrategia personal.

¿CÓMO CREAR UN PLAN DE TRADING?

1) Encuentre su enfoque analítico

El enfoque analítico responde la pregunta: «¿Cómo se identifican las configuraciones de trading?». Podría ser una combinación de niveles de soporte y de resistencia, líneas de tendencia, patrones de gráficos, niveles de Fibonacci, medias móviles, etc.

Este paso inicial ayuda a los operadores a concentrarse en escenarios específicos con los que se sientan cómodos. A partir de entonces, los traders pueden buscar oportunidades para operar basándose en las configuraciones personales preferidas.

2) Encuentre su configuración favorita

La configuración de operaciones es el núcleo de un plan de trading. Por ejemplo, un patrón de velas japonesas especifico puede representar la configuración ideal de un operador y, al identificarlo, el trader puede decidir operar en la dirección de una ruptura de la formación o esperar una continuación del patrón.

Las configuraciones se basan en una serie de factores que en conjunto conducen a operaciones más exitosas. Si usted es principiante en el mercado forex, este proceso puede tomar algún tiempo para perfeccionar, pero es esencial que encuentre una configuración que funcione mejor para usted.

3) Escoja sus mercados

Es importante que los traders menos experimentados limiten el número de mercados en los que desean operar. Ningún mercado es igual y limitar el alcance de estos puede ayudar a los operadores a comprender los detalles más importantes de ciertos mercados. Los operadores pueden incluso centrarse solo en ciertas divisas para familiarizarse con sus características y movimientos.

4) Piense en la duración de sus operaciones

La duración de las posiciones abiertas dependerá del tipo de trader. Los operadores que se centran en las operaciones a corto plazo (abiertas y cerradas típicamente en el mismo día) serían los day traders (traders diarios). Alternativamente, los traders a medio plazo suelen mantener las operaciones abiertas durante unas pocas horas hasta unos pocos días y se les conoce como swing traders”. Por último, las operaciones a largo plazo implican plazos que van desde algunos días, semanas, meses y en algunos casos, años.

5) Conozca su tolerancia al riesgo

Cada paso en un plan de trading es importante, sin embargo, la gestión del riesgo es crucial. En este paso los operadores tendrán que descubrir su tolerancia personal al riesgo, que en este caso se refiere a la ubicación del stop-loss, punto donde se cierra una operación en caso de un movimiento adverso en el mercado.

En DailyFX, investigamos más de 30 millones de operaciones y descubrimos que los operadores con una relación mínima de riesgo / recompensa de 1:1 tenían tres veces más probabilidades de obtener beneficios que los operadores sin ningún riesgo definido.

6) Planifique cómo manejará la adversidad (y el éxito)

Todos los operadores experimentarán eventualmente alguna operación perdedora, por lo que es importante establecer algunas reglas a seguir una vez que esto ocurra para manejar las emociones. Una forma efectiva de hacerlo es calculando un porcentaje de pérdida, que obligaría al operador a dar un paso atrás y evaluar lo que salió / está saliendo mal. No caiga en la trampa de fijar esta cifra en el camino, es mejor determinarlo por adelantado.

Por otro lado, la confianza es buena, pero el exceso de ella puede convertir rápidamente las operaciones ganadoras en perdedoras. Si el mercado se mueve favorablemente, no es inusual que un trader aumente el riesgo / exposición, sin embargo, esto debe realizarse en línea con una gestión de riesgo prudente.

7) Establecer una rutina

Los operadores deben reservar tiempo para reflexionar sobre los eventos de la semana y analizar las operaciones individuales. Es una buena idea revisar regularmente el plan de operaciones y hacer ajustes si es necesario. La revisión periódica de las operaciones y escribirlas en un diario son excelentes maneras de asegurarse de que está siguiendo el proceso de su sistema de trading.

Los planes de operaciones deben ser rígidos, pero pueden volverse un poco más flexibles a medida que el trader se familiariza con el mercado en cuestión. El propósito de un plan de trading es darle una base fuerte al igual que ciertas limitaciones para ser respetadas.

PLAN DE TRADING: UN RESUMEN

  • Los operadores deben aplicar un plan de trading con el propósito de establecer un marco claro al navegar por los mercados financieros.
  • Sea disciplinado y averigüe qué es lo que mejor funciona para usted.
  • Haga un seguimiento regular de su progreso en un diario de operaciones y revise su plan de trading personal. Realice modificaciones si es necesario.

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