Revolución estadounidense: las aplicaciones bancarias europeas se enfrentan al abarrotado mercado estadounidense

NUEVA YORK (Reuters) – Cuando Revolut, con sede en Londres, abra sus puertas virtuales en Estados Unidos este año, será el último banco digital europeo en desafiar a los gigantes de préstamos estadounidenses en el poder después de las incursiones de Monzo y N26, pero los desafíos que enfrenta no han disminuido.

El teléfono inteligente con el logotipo de Revolut se coloca en los billetes de dólar estadounidense en esta ilustración tomada el 4 de febrero de 2020. REUTERS / Dado Ruvic / Ilustración

Si bien las empresas emergentes están experimentando un rápido crecimiento en el país, un mercado abarrotado, un entorno regulatorio complejo y diferentes necesidades de los clientes hacen que sea difícil destacarse en los Estados Unidos, dicen ejecutivos de tecnología financiera, inversores y analistas.

Revolut y sus rivales han acumulado millones de clientes y valoraciones de miles de millones de dólares en Europa al ofrecer alternativas baratas y fáciles de usar a los servicios bancarios tradicionales. Sin sucursales, pero armados con aplicaciones ingeniosas, son particularmente populares entre los clientes más jóvenes.

En teoría, debería haber selecciones ricas en los EE. UU., Donde los bancos a menudo tienen requisitos mínimos de depósito y altas tarifas por sobregiro, y donde hay menos cajeros automáticos gratuitos.

Pero los clientes de los aproximadamente 4.500 bancos comerciales asegurados por la FDIC del país dependen mucho más del crédito que en Europa, y les gusta acumular puntos de fidelidad de tarjetas de crédito y tarjetas de tiendas individuales.

"La oferta de productos (para los recién llegados) y las características clave podrían no ser tan relevantes en el mercado estadounidense", dijo Yann Ranchere, socio de la firma de capital de riesgo Anthemis Group. "Las tarjetas de crédito juegan un papel más importante y FX tiene menos importancia".

La oferta emblemática de Revolut es una tarjeta de débito conectada a una aplicación. Los usuarios pueden almacenar y gastar diferentes monedas al tipo de cambio interbancario, con tarifas bajas. La compañía planea ofrecer el mismo servicio en los EE. UU., Dirigido a viajeros de negocios, estudiantes de intercambio y consumidores no bancarizados, según un ejecutivo de la compañía.

A MEDIDA

Monzo, con sede en Londres, lanzó en junio un despliegue limitado de su cuenta corriente estadounidense basada en aplicaciones. No hay un requisito de saldo mínimo ni tarifas de transacción mensuales o extranjeras, pero los depósitos no generan intereses.

En ese momento, el presidente ejecutivo de Monzo, Tom Blomfield, dijo que la compañía quería que los primeros usuarios comprometidos proporcionaran comentarios para ayudar a adaptar el producto a su nuevo mercado. Ahora tiene 20,000 clientes en su lista de espera.

El N26 con sede en Berlín llegó en julio, promocionando recompensas de devolución de efectivo y otros beneficios. Su aplicación, que permite a los clientes almacenar y mover dinero alrededor de subcuentas llamadas "espacios", tenía 250,000 clientes estadounidenses a fines de enero.

Revolut tiene un valor de $ 1.7 mil millones, Monzo $ 2.6 mil millones y N26 $ 3.5 mil millones, según CB Insights.

Para obtener una versión interactiva de este gráfico sobre las valoraciones, clientes y descargas de fintechs, haga clic aquí tmsnrt.rs/2OqM5TT.

Mientras que los bancos retadores en el Reino Unido están erosionando la cuota de mercado de los prestamistas tradicionales, en los Estados Unidos, Fintech está principalmente arrebatando negocios de prestamistas más pequeños y cooperativas de crédito que tienen menos recursos para invertir en digital, dejando a los analistas escépticos sobre si podrán lograr una escala viable .

Grandes bancos como JPMorgan Chase & Co (JPM.N), Citigroup Inc (C.N) y Wells Fargo & Co (WFC.N) ya tienen millones de usuarios de sus propias aplicaciones completas y herramientas en línea, mientras que los neobancos locales, incluidos Varo Money y Chime, ofrecen productos económicos y fáciles de usar.

"No hay nada con lo que las startups salgan al mercado que sea nuevo o diferente", dijo Ron Shevlin, quien dirige la investigación de tecnología financiera en Cornerstone Advisors.

El presidente ejecutivo de N26 en los EE. UU., Nicolas Kopp, sigue siendo optimista.

"No hay muchos precedentes (de una expansión global exitosa) en el núcleo de la escena fintech", dijo Kopp. "Pero académicamente, no veo una razón por la que no podamos hacerlo".

Solo el 3% de los millennials de EE. UU., Los nacidos entre principios de la década de 1980 y mediados de la década de 1990 y un grupo objetivo fintech, encuestados por Cornerstone, tenían su cuenta corriente principal como un único desafío digital.

"NOSOTROS. Los consumidores siguen enfrentando el problema de los sistemas bancarios heredados, la falta de transparencia y las tarifas excesivas. Estos son problemas reales que podemos resolver, dijo una portavoz de Revolut. "Hay mucho espacio tanto para los bancos tradicionales como para las empresas de tecnología para transformar el panorama financiero de los Estados Unidos".

OBSTÁCULOS REGLAMENTARIOS

Los nuevos participantes representan solo el 3.5% de los $ 1.04 billones en ingresos anuales de banca y pagos de los EE. UU., En comparación con el 14% de los 206 mil millones de euros ($ 228 mil millones) (175 mil millones de libras) en el Reino Unido, según la firma de investigación Accenture.

La percepción es un obstáculo que enfrentan los recién llegados, pero también hay otros prácticos. Mientras que los bancos pueden usar una licencia para operar en toda la Unión Europea, las nuevas empresas en los Estados Unidos enfrentan un entorno regulatorio fragmentado con múltiples reguladores a nivel estatal y federal.

Algunos se asocian con bancos locales por simplicidad, pero eso puede presentar sus propios problemas, dijo Sarah Kocianski, jefa de investigación de 11: FS, una consultora de tecnología financiera con sede en Londres.

"Existe la posibilidad de que el neobanco y el titular de la licencia diverjan cuando se trata de la dirección de la marca, el conjunto de productos, los proveedores externos, etc.", dijo Kocianski. "El titular de la licencia podría ser más cauteloso dado que está en juego su licencia".

Diapositivas (4 imágenes)

Klarna, con sede en Estocolmo, necesitó casi tres años para encontrar el producto adecuado para los clientes estadounidenses, dijo a Reuters el CEO Sebastian Siemiatkowski. Después de un comienzo lento, la compañía ahora está en camino de agregar 6 millones de clientes estadounidenses anualmente a través de su aplicación de compras, después de haber agregado socios minoristas y anunciarse en las redes sociales, dijo. "Hay muchas cosas que se pueden replicar, pero hay cosas locales que debes tener en cuenta", dijo Siemiatkowski.

La startup de transferencia de dinero con sede en Londres TransferWise llegó a Estados Unidos en 2015. El país ahora representa el 25% de sus ingresos mundiales, pero la expansión en el extranjero fue más difícil de lo esperado, dijo el director de tecnología Harsh Sinha.

"En cierto modo, estás comenzando de nuevo", dijo, "subestimas muchas cosas".

Reporte de Anna Irrera. Edición de Lauren Tara LaCapra, Kirsten Donovan

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